一、公司簡介
本公司(以下簡稱“公司”)是一家專注于創(chuàng)新資產(chǎn)管理與財(cái)富增值解決方案的科技驅(qū)動(dòng)型金融機(jī)構(gòu)。成立于2020年,總部位于上海,公司致力于通過大數(shù)據(jù)、人工智能與區(qū)塊鏈技術(shù),為高凈值個(gè)人、家族辦公室及機(jī)構(gòu)投資者提供智能化、定制化、全周期的資產(chǎn)配置服務(wù)。公司秉持“科技賦能,價(jià)值共創(chuàng)”的理念,已在短時(shí)間內(nèi)建立起涵蓋私募股權(quán)、二級市場、另類投資及跨境資產(chǎn)配置的多元化產(chǎn)品矩陣,管理資產(chǎn)規(guī)模(AUM)迅速突破50億元人民幣,成為新興資產(chǎn)管理領(lǐng)域的一匹黑馬。
二、愿景及使命
愿景: 成為全球領(lǐng)先的科技型資產(chǎn)管理平臺(tái),重塑資產(chǎn)管理的效率與體驗(yàn)。
使命: 運(yùn)用前沿科技,深度挖掘資產(chǎn)價(jià)值,為每一位客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健、透明與可持續(xù)增長。
三、管理團(tuán)隊(duì)簡介
公司的核心競爭力之一是其卓越的管理團(tuán)隊(duì):
- 首席執(zhí)行官(CEO)張明:擁有超過15年國際頂級投行及頭部基金工作經(jīng)驗(yàn),曾主導(dǎo)多項(xiàng)百億級跨境并購與資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,對全球資本市場有深刻洞察。
- 首席技術(shù)官(CTO)李華:原某知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人,在機(jī)器學(xué)習(xí)與量化模型構(gòu)建方面擁有多項(xiàng)專利,是公司技術(shù)驅(qū)動(dòng)的核心引擎。
- 首席投資官(CIO)王偉:出身于國內(nèi)頂尖私募機(jī)構(gòu),具備穿越周期的卓越投資業(yè)績,擅長挖掘新興行業(yè)的alpha機(jī)會(huì)。
團(tuán)隊(duì)背景橫跨金融、科技與投資,形成了強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)與決策能力。
四、產(chǎn)品與服務(wù)
公司提供三大核心產(chǎn)品線:
五、商業(yè)模式
公司的商業(yè)模式以“技術(shù)+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng),主要收入來源包括:
1. 管理費(fèi):按資產(chǎn)管理規(guī)模的一定比例(通常為0.5%-2%)收取,提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
2. 業(yè)績報(bào)酬:在部分產(chǎn)品中,當(dāng)投資回報(bào)超過約定基準(zhǔn)時(shí),按超額收益的20%提取激勵(lì),與客戶利益深度綁定。
3. 技術(shù)授權(quán)與解決方案收入:將自主研發(fā)的資產(chǎn)配置模型、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)向中小金融機(jī)構(gòu)輸出,形成新的增長點(diǎn)。
該模式輕資產(chǎn)、高毛利、可擴(kuò)展性強(qiáng)。
六、市場概述
中國資產(chǎn)管理行業(yè)正處于黃金發(fā)展期。隨著居民財(cái)富積累、資管新規(guī)打破剛兌、以及金融開放加速,市場對專業(yè)、智能的資產(chǎn)管理服務(wù)需求激增。預(yù)計(jì)到2025年,中國資產(chǎn)管理總規(guī)模將超過200萬億元人民幣。監(jiān)管鼓勵(lì)科技創(chuàng)新在金融領(lǐng)域的應(yīng)用,為科技型資管公司創(chuàng)造了歷史性機(jī)遇。公司精準(zhǔn)切入“傳統(tǒng)資管數(shù)字化”與“新生代財(cái)富管理”兩大藍(lán)海市場,增長潛力巨大。
七、競爭對手分析
公司面臨來自三方面的競爭:
公司的核心優(yōu)勢在于深度融合的“金融+科技”基因,既能像科技公司一樣快速迭代產(chǎn)品、優(yōu)化用戶體驗(yàn),又能像傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)一樣構(gòu)建深厚的投研風(fēng)控壁壘,形成了獨(dú)特的差異化競爭力。
八、融資案例與投資亮點(diǎn)
公司于2023年成功完成B輪融資,融資金額達(dá)5億元人民幣,由知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)“啟明創(chuàng)投”領(lǐng)投,老股東“紅杉資本”跟投。此輪融資將主要用于投研團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張、核心技術(shù)研發(fā)及海外市場布局。
核心投資亮點(diǎn)如下:
1. 賽道優(yōu)質(zhì),風(fēng)口明確:踩中資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)字化升級與財(cái)富管理需求爆發(fā)的雙重風(fēng)口。
2. 團(tuán)隊(duì)頂尖,執(zhí)行力強(qiáng):跨界融合的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)具備將愿景轉(zhuǎn)化為商業(yè)成功的完整能力。
3. 產(chǎn)品矩陣完整,壁壘漸成:從標(biāo)準(zhǔn)化到定制化,產(chǎn)品線覆蓋全面,且核心技術(shù)自主可控,復(fù)制門檻高。
4. 商業(yè)模式健康,增長迅猛:收入來源多元,單位經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)秀,歷史業(yè)績增長率連續(xù)三年超過150%。
5. 明確的增長路徑:本輪融資后,公司將向東南亞等新興市場輸出其成熟模式,開辟第二增長曲線。
本公司憑借其清晰的戰(zhàn)略定位、頂尖的團(tuán)隊(duì)配置、創(chuàng)新的產(chǎn)品服務(wù)及健康的商業(yè)模式,在龐大的資產(chǎn)管理市場中構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)的競爭護(hù)城河,是值得長期關(guān)注的行業(yè)領(lǐng)軍者。
如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.wanwanlele.cn/product/45.html
更新時(shí)間:2026-01-11 00:49:17